Рынок грузовиков рухнул на 54%: кризис - лучшее время для IT-инвестиций

2025 год стал мясорубкой для коммерческого транспорта. Продажи тяжелых грузовиков упали вдвое, импорт - в 10 раз. Когда мы «нащупаем» дно?

Руководитель аналитического центра ГК «МОНТРАНС» Дмитрий Журавлев: «Кризис - лучшее время для умных инвестиций или как остаться на рынке».

2025 год стал катастрофой для коммерческого транспорта. Продажи тяжелых грузовиков упали вдвое, импорт техники - в 10 раз. Мы думали, это дно рынка, но тут снизу постучали. Стучать стали китайские грузовики на вторичном рынке (их перепродажи выросли на 63%), а также клиенты компаний-интеграторов с запросом: «спасите маржинальность». Наш прогноз на 2026 год: минус еще 10–20% к падению на рынке HCV. Главные факторы, которые будут определять траекторию: снижение ключевой ставки ЦБ (главный триггер для лизинга), очистка рынка от складских стоков (в 2025 году 46,5% проданных машин — прошлогодние) и адаптация бизнеса к китайской технике. Дно нащупаем только к 2027-му.

Когда клиенты интеграторов спутникового мониторинга транспорта (СМТ) перестали покупать новые тягачи, они начали беречь старые. Раньше ставили простые GPS-маячки. Теперь говорят: «Сделайте так, чтобы мы не ушли в минус». Интеграторы внедряют видеоаналитику (снижение ДТП на 90%), контроль топлива и предиктивную аналитику для китайской техники, у которой нет заводской телематики.

Китайские грузовики перепродают как горячие пирожки. Человек берет 2–4-летний Sitrak или Shacman, потому что новый не потянул. И тут же приходит к нам: «На нем родной телематики ноль, ресурс в 2 раза ниже европейского, помогите». Это тренд: падение рынка новых машин и точка роста рынка телематики на вторичке.

В 2025 году объём рынка телематики в России вырос до 165 млрд рублей (прогноз на 2030 год — 300 млрд). При этом если раньше заказчики ставили базовые GPS-терминалы, то теперь автопарки переходят к комплексным решениям: контроль топлива, видеоаналитика, предиктивная аналитика износа узлов и агрегатов. Потому что каждый литр солярки и каждое внеплановое ДТП в условиях падения маржинальности перевозок становятся критическими.

Для выхода из кризиса - первое и главное: нужно прекратить ждать возврата к 2023 году. Его не будет. Рынок HCV в 126 тыс. новых машин был аномалией, спровоцированной шоковым замещением ушедших европейских брендов. Новая норма — это 45–55 тыс. в год, и не больше.

Во-вторых, следует инвестировать в данные, а не в железо. Победит не тот, у кого больше машин, а тот, кто лучше управляет тем, что есть. В 2026 году до 30% всех данных с автопарков будут собираться и анализироваться в реальном времени. Компании, которые уже сейчас внедряют аналитику работы автопарка и ИИ для помощи водителю, снижают простой на 20–30%.

В-третьих, не нужно пытаться срезать путь. Есть много примеров, когда компании сразу прыгают в «искусственный интеллект», не наведя порядок в базовых данных. Это путь к разочарованию. Сначала — чистый учёт топлива и маршрутов, потом — автоматизация отчётности, и только затем — предиктивные модели и ИИ.

Рынок коммерческого транспорта сократился вдвое. Лизинговые ставки выросли. Топливо дорожает. Водителей не хватает. В этих условиях телематика — это единственный инструмент, который позволяет увеличивать выручку на уже имеющемся парке без покупки новых машин.

Если ты не видишь, где у тебя сливают топливо, где водители нарушают режим труда и отдыха, где машины простаивают из-за неплановых ремонтов, — твои конкуренты, у которых эти данные есть, просто задавят тебя ценой. У нас есть реальные кейсы, когда после внедрения нашей системы EBITDA автопарка вырастала на 15–20% без покупки новой техники.

2026 год станет годом прощупывания дна, потому что бизнес переключится с экстенсивного роста (покупаем новые машины) на интенсивный (эффективнее используем старые).

Точки роста — вторичный парк китайских грузовиков, спецтехника и городская логистика. А компании, которые уже сейчас вкладываются в видеоаналитику, предиктивные модели и интеграцию с ERP, через 2–3 года выйдут из кризиса значительно сильнее конкурентов. Есть правило: кризис — это не время сворачивать инвестиции в цифровизацию. Это время делать их с умом.